| # | Tytuł | Artysta | |
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| 01 | Smile Drop スマイルドロップ |
SKY-HI
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| 02 | Serial |
SKY-HI
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| 03 | Smile Drop (Instrumental) スマイルドロップ (Instrumental) |
SKY-HI
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| 04 | Serial (Instrumental) |
SKY-HI
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| 05 | Smile Drop (acappella) スマイルドロップ (acappella) |
SKY-HI
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| 06 | Serial (acappella) |
SKY-HI
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| DVD-01 | Trickster (Studio Live Session) トリックスター (Studio Live Session) |
SKY-HI
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| DVD-02 | Gyakuten Fanfare (Studio Live Session) 逆転ファンファーレ (Studio Live Session) |
SKY-HI
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| DVD-03 | Ai Bloom (Studio Live Session) 愛ブルーム (Studio Live Session) |
SKY-HI
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