Ayumi jest artystką, której słuchają wszystkie grupy wiekowe - dzieci, młodzież, dorośli oraz starcy. Lecz to DVD sprawia, że oni wszyscy mogą wrócić do magicznych miejsc znanych z dzieciństwa.
Wszystko zaczyna się, gdy na ekranie otwierają się wrota, za którymi ukazuje się hala koncertowa. W krótkim openingu oglądamy przygotowania do koncertu. Obraz ciemnieje i słyszymy pierwsze dźwięki WHATEVER oraz krzyk publiczności. Na scenę wjeżdżają istoty w dziwnych, jakby kosmicznych, kostiumach, które znikają tak nagle, jak się pojawiły. W końcu wraz z grupą tancerzy pojawia się Ayumi; po chwili tancerze schodzą ze sceny, a wracają owe istoty. Jedna z nich podchodzi do Ayumi i zmusza ją do cofnięcia się, po czym zamyka piosenkarkę w pięknie zdobionej trumnie. Gdy muzyka cichnie, gasną światła - jedynie trumna pozostaje oświetlona. Wówczas zaczyna się elektroniczne intro do Fly high. Wszyscy widzowie spoglądają na trumnę, czekając, aż artystka z niej wyskoczy i zacznie śpiewać. Ta, ku zaskoczeniu obecnych, pojawia na platformie umieszczonej niemal u sufitu hali, ubrana w ogromną różową suknię z piórami. W tym momencie rozpoczynamy bajkową podróż wraz z Ayumi.
Ayu, wyglądająca jak piękny różowy kwiat, wokół którego tańczą inne kwiaty, przy kolejnej piosence przebiera się w tęczową miniówkę i przyjmuje rolę królowej elfów. Następnie przenosimy się do krainy istot podobnych do pająków - przy hipnotyzującej muzyce zaczyna się występ owych istot. Po chwili rozpoznajemy, że był to wstęp do piosenki And then. Tym razem Ayumi pojawia się na scenie w białej sukni, a gdy pająki znikają, wokalistka zostaje sama na scenie. Zaczyna się monochrome. Po chwili na platformie nad sceną ukazuje się druga, identyczna Ayumi. Podczas gdy jedna śpiewa, druga wykonuje taniec z mieczem. W pewnym momencie tańcząca Ayu przebija się mieczem, a śpiewająca zaczyna krwawić. Cała scena wydaje się spływać krwią.
Wygląda na to, że to nie koniec dramatycznej części tej bajki. Przy immature Ayumi pojawia się na scenie otoczona łańcuchami, a jej suknia i taniec przywodzą na myśl gołębia w klatce, próbującego się z niej wydostać. Ta historia kończy się pozytywnie: gołębica uwalnia się, następnie pojawiają się złote ptaki, które tańczą na scenie i w powietrzu. Rozpoczyna się kolejny utwór, Trust, a Ayu wychodzi na scenę w czerwonym stroju i peruce. Po paru sekundach piosenkarka znika i niemal natychmiast materializuje się w innym miejscu sceny w takim samym, ale różowym stroju. Potem na scenie pojawiają się dwie kolejne Ayumi - żółta i fioletowa. Muzyka upewnia nas w poczuciu, że to jakaś magiczna sztuczka. Ukazuje się trzecia, zielona Ayu, która zaraz znika i zastępuje ją czarna. Zaczyna ona śpiewać, a na scenie pojawiają się Ayumi, które poprzednio wyszły na scenę. Magiczny występ zostaje przedłużony o utwór Depend on you.
Po takiej ilości wrażeń następuje przerywnik w postaci występu ubranych w marynarskie stroje tancerzy. Gdy kończą oni swój popis, na scenie pojawia się płachta materiału, która do złudzenia przypomina falującą wodę. Właśnie z niej wynurza się Ayumi i - ubrana w złotą suknię - śpiewa piosenkę TO BE. Wokół niej latają srebrne ptaki, które chwytają rąbki jej sukni i rozciągają w powietrzu nad sceną, co sprawia wrażenie, jakby Ayumi przemieniła się w motyla. Po zejściu ze sceny piosenkarka przebiera się w sukienkę w cętki i w towarzystwie niezwykłych zwierząt oraz klaunów wykonuje utwór too late. Przy kolejnym żywym nagraniu, Boys&Girls, dołączają do niej wszystkie postacie i stworzenia, które widzieliśmy w trakcie koncertu.
Na tym koncert właściwie się kończy, jednak Ayu ponownie zjawia się na scenie, by wykonać bisy, których domaga się publiczność. Pierwszy z nich to utwór vouge, w trakcie którego piosenkarka ubrana jest w strój podobny do kimona, a w ręku trzyma gałązkę sakury. Po jego zakończeniu Ayu zaczyna rozmawiać z publicznością, a także wykonuje a cappella piosenkę SEASONS. Po niej śpiewa jeszcze Far away oraz Who..., w trakcie którego przedstawia występującą z nią ekipę, a następnie - wielokrotnie dziękując - żegna się z publicznością.
Na koniec należy wspomnieć, że jako bonus do DVD dołączony jest materiał pokazujący sceny zza kulis.
Cały koncert jest naprawdę wspaniały: Ayumi śpiewa czysto, a tancerze doskonale spełniają swoje role. Sam koncept występu to również świetny pomysł, ponadto wszystkie efekty wizualne wkomponowane na DVD uzupełniają całość. Wszystko to sprawia, że pozycja ta jest obowiązkowa dla każdego fana oraz dla tych, którzy dopiero poznają Ayumi.
