| # | Title | Artist | |
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| 01 | No Fear |
HEATWAVE
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| 02 | Natalie ナタリー |
HEATWAVE
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| 03 | DOWN |
HEATWAVE
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| 04 | Misaki nite 岬にて |
HEATWAVE
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| 05 | NORTHERN LIGHTS |
HEATWAVE
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| 06 | Atarashii asa (NEW MORNING) 新しい朝（NEW MORNING） |
HEATWAVE
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| 07 | WINTER SUN (Ashita ni nareba bokura ha kitto umare kawaru) WINTER SUN（明日になれば僕等はきっと生まれ変わる） |
HEATWAVE
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| 08 | Panda Man (In your soul) パンダマン（イン ユァ ソウル） |
HEATWAVE
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| 09 | CARRY ON |
HEATWAVE
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| 10 | NO FEAR (REPRISE) |
HEATWAVE
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