| # | Title | Artist | |
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| 01 | Never gonna cry! (strings overture) |
MISIA
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| 02 | K.I.T. |
MISIA
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| 03 | Koisuru kisetsu 恋する季節 |
MISIA
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| 04 | I'm over here ～kizuite～ I'm over here ～気づいて～ |
MISIA
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| 05 | Interlude 1 |
MISIA
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| 06 | tell me |
MISIA
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| 07 | Kiss shite dakishimete キスして抱きしめて |
MISIA
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| 08 | Cry |
MISIA
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| 09 | Interlude 2 |
MISIA
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| 10 | Chiisana koi 小さな恋 |
MISIA
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| 11 | Hi no ataru basho 陽のあたる場所 |
MISIA
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| 12 | Hoshi no furu oka 星の降る丘 |
MISIA
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| 13 | Tsutsumi komu you ni... (David Dub Mix) つつみ込むように・・・ (David Dub Mix) |
MISIA
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| 14 | Never gonna cry! (ORIGINAL MIX) |
MISIA
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