| # | Título | Artista | |
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| A-01 | Black Love Hole ブラック・ラブ・ホール |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A-02 | Taiyou wo tsukande shimatta 太陽をつかんでしまった |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B-01 | Velvet ヴェルヴェット |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B-02 | Metalic メタリック |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B-03 | Bloody Punky Bikini ブラッディー・パンキー・ビキニ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| C-01 | Maria to inu no yoru マリアと犬の夜 |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| C-02 | Gypsy Sunday ジプシー・サンディー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| C-03 | Marion マリオン |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| D-01 | Thunderbird Hills サンダーバード・ヒルズ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| D-02 | NIGHT IS OVER (instrumental) |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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