| # | Título | Artista | |
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| 01 | The Answer |
HEATWAVE
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| 02 | 「33」 |
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| 03 | Hobo man ホーボーマン |
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| 04 | Nice Guy ナイスガイ |
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| 05 | Yoru no hate heno tabi 夜の果てへの旅 |
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| 06 | Fighting Man ファイティングマン |
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| 07 | Futsuu no otoko 普通の男 |
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| 08 | Hourou no hoshi 放浪の星 |
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| 09 | Yuuenchi (Luna Park) nite 遊園地(ルナパーク)にて |
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| 10 | You ha mata no boru 陽はまた昇る |
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| 11 | Tatta hitori no tomohito たったひとりの友人 |
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