| # | Title | Artist | |
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| A-01 | Mahogany Morning マホガニー・モーニング |
Yamaguchi Momoe
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| A-02 | Tadayoi no naka de ただよいの中で |
Yamaguchi Momoe
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| A-03 | Tight Skirt タイトスカート |
Yamaguchi Momoe
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| A-04 | Yokosuka Story 横須賀ストーリー |
Yamaguchi Momoe
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| A-05 | Yokosuka Sunset-Sunrise 横須賀サンセット・サンライズ |
Yamaguchi Momoe
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| B-01 | Sora wa konna ni aoi 空はこんなに青い |
Yamaguchi Momoe
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| B-02 | Playback Part2 プレイバックPart2 |
Yamaguchi Momoe
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| B-03 | Ai no arashi 愛の嵐 |
Yamaguchi Momoe
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| B-04 | CRY FOR ME |
Yamaguchi Momoe
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| B-05 | DANCIN' IN THE RAIN |
Yamaguchi Momoe
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| C-01 | Kagerou 陽炎 |
Yamaguchi Momoe
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| C-02 | Orange Blossom Blues オレンジ・ブロッサム・ブルース |
Yamaguchi Momoe
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| C-03 | LIVERPOOL EXPRESS |
Yamaguchi Momoe
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| C-04 | Kirisame-rou 霧雨楼 |
Yamaguchi Momoe
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| C-05 | Heroin ヒ・ロ・イ・ン |
Yamaguchi Momoe
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| D-01 | Akizakura (Cosmos) 秋桜 (コスモス) |
Yamaguchi Momoe
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| D-02 | Ii hi tabidachi いい日旅立ち |
Yamaguchi Momoe
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| D-03 | Shinayaka ni utatte しなやかに歌って |
Yamaguchi Momoe
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| D-04 | Yoru e... 夜へ... |
Yamaguchi Momoe
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| D-05 | Manjushage 曼珠沙華 |
Yamaguchi Momoe
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