| # | Titel | Künstler | |
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| A01 | Marshmallow Monster マシュマロ・モンスター |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A02 | Strawberry garden |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A03 | sekai no owari 世界の終わり |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A04 | I was walkin' & sleepin' |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A05 | Candy House キャンディ・ハウス |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A06 | automatic オートマチック |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A07 | Lily リリィ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A08 | Chandelier シャンデリヤ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A09 | Slow スロー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A10 | Culture カルチャー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A11 | Curtain カーテン |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| A12 | Get Up Lucy ゲット・アップ・ルーシー |
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| A13 | Birdmen バードメン |
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| A14 | Bronze Master ブロンズ・マスター |
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| A15 | Sunny Side River サニー・サイド・リバー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B01 | G.W.D |
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| B02 | Out Blues アウト・ブルーズ |
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| B03 | Smokin' Billy スモーキン・ビリー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B04 | KILLER BEACH キラー・ビーチ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B05 | FREE DEVIL JAM フリー・デビル・ジャム |
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| B06 | GT400 |
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| B07 | COBRA コブラ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B08 | PLASMA DIVE プラズマ・ダイブ |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B09 | DROP ドロップ |
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| B10 | Baby Stardust ベイビー・スターダスト |
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| B11 | Musashi no Elegy 武蔵野エレジー |
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| B12 | Citroen no kodoku シトロエンの孤独 |
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| B13 | abakareta sekai 暴かれた世界 |
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| B14 | Bird Land Cindy バード・ランド・シンディー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| B15 | Akage no Kelly 赤毛のケリー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| C01 | Anta no dorei no mama de ii あんたのどれいのままでいい |
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| C02 | Swimming Radio [demo] スイミング・ラジオ [demo] |
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| C03 | EAT THE TELEVISION [demo] |
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| C04 | yume no Miami [demo] 夢のマイアミ [demo] |
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| C05 | CISCO ~omoide no San Francisco (She's gone) [Toe Rag Sessions] CISCO～想い出のサンフランシスコShes gone) [Toe Rag Sessions] |
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| C06 | Drop [alternative] ドロップ [alternative] |
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