| # | Título | Artista | |
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| 01 | Russian Husky ロシアン・ハスキー |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
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| 02 | Hi! China! ハイ！チャイナ！ |
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| 03 | Mongoose マングース |
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| 04 | Get Up Lucy (Album Version) ゲット・アップ・ルーシー(Album Version) |
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| 05 | Birdmen バードメン |
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| 06 | Boogie ブギー |
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| 07 | I've Never Been You (Jesus Time) アイブ・ネバー・ビーン・ユー(Jesus Version) |
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| 08 | COW 5 |
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| 09 | Culture (Album Version) カルチャー(Album Version) |
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| 10 | Sunny Side River サニー・サイド・リバー |
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| 11 | Bronze Master ブロンズ・マスター |
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| 12 | Romantic (Broiler Dinner Version) ロマンチック(Broiler Dinner Version) |
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| 13 | I've Never Been You (King Time) アイブ・ネバー・ビーン・ユー(King Time) |
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